RADNOR, Pa. ug SCHWABMÜNCHEN, Germany, Abril 12, 2021 /PRNewswire/ -- Avantor, Inc. (NYSE: AVTR), usa ka nanguna nga global nga tighatag sa mga produkto ug serbisyo nga kritikal sa misyon sa mga kostumer sa mga siyensya sa kinabuhi ug mga advanced nga teknolohiya ug gipadapat mga industriya sa materyales, gipahibalo karong adlawa nga nakasulod kini sa usa ka tino nga kasabutan aron maangkon ang pribado nga gihuptan nga Ritter GmbH ug ang mga kaubanan niini sa usa ka all-cash nga transaksyon nga adunay upfront equity nga presyo sa pagpalit nga gibana-bana nga €890 milyon nga gipailalom sa katapusan nga mga pagbag-o sa pagsira ug dugang nga pagbayad base sa pagkab-ot sa umaabot nga negosyo performance milestones.
Ang headquarter sa Schwabmünchen, Germany, ang Ritter mao ang pinakapaspas nga nagtubo nga tiggama sa taas nga kalidad nga robotic ug liquid handling consumables, lakip ang conductive tips nga gi-engineered sa tukma nga mga sumbanan.Kining mission-critical consumables kay gigamit sa lain-laing molecular screening ug diagnostic applications, lakip ang real-time nga polymerase chain reaction (PCR), non-molecular assays sama sa immunoassays, emerging high-throughput in vitro diagnostics (IVD) nga mga teknolohiya lakip na ang sunod nga henerasyon. sequencing, ug isip kabahin sa pagdiskubre sa tambal ug clinical trial testing sa pharma ug biotech nga mga aplikasyon.Sa kinatibuk-an, kini nga mga aplikasyon nagrepresentar sa usa ka hapit $ 7 bilyon nga ma-address nga merkado nga adunay madanihon nga dugay nga potensyal sa pagtubo.
Ang high-precision manufacturing footprint ni Ritter naglakip sa 40,000 square meters nga espesyal nga wanang sa produksiyon ug 6,000 square meters sa ISO Class 8 nga mga limpyo nga kwarto nga naghatag hinungdanon nga kapasidad alang sa padayon nga pagtubo.Kadaghanan sa kasamtangang negosyo ni Ritter naka-focus sa pagserbisyo sa diagnostic system providers ug liquid handling OEMs.Ang geograpikanhon ug komersyal nga pagkab-ot sa nanguna nga global nga channel sa Avantor ug lawom nga pag-access sa kustomer labi nga makapauswag sa potensyal sa kita niini ug maghatag labi ka daghang mga oportunidad sa aftermarket.
"Ang pag-angkon sa Ritter nagtimaan sa sunod nga lakang sa nagpadayon nga pagbag-o sa Avantor," ingon ni Michael Stubblefield, Presidente ug CEO sa Avantor."Ang kombinasyon makapalapad pag-ayo sa among proprietary nga halad ngadto sa biopharma ug healthcare end markets ug makapauswag sa mga tanyag sa Avantor alang sa kritikal nga lab automation workflows. Ang among hiniusang mga negosyo nag-ambit usab sa susamang mga kinaiya lakip na ang usa ka nagbalikbalik, gipatuyok sa espesipikasyon nga profile sa kita ug usa ka consumable-driven nga portfolio sa mga produkto nga gihimo sa tukma nga mga sumbanan nga nagpauswag sa among talagsaon nga kantidad sa kantidad sa kustomer."
"Kini nga gisugyot nga transaksyon makatabang sa duha ka partido, ingon man sa kasamtangan ug bag-ong mga kustomer," miingon si Johannes von Stauffenberg, CEO sa Ritter."Ang lapad nga portfolio sa Avantor gigamit sa libu-libo nga mga siyentista ug mga laboratoryo sa halos matag yugto sa labing hinungdanon nga mga kalihokan sa panukiduki, pag-uswag ug produksiyon. Kami naghinam-hinam bahin sa paghiusa sa among mga produkto nga adunay taas nga katukma ug labing bag-o nga mga kapabilidad sa paghimo sa Avantor's global pagkab-ot ug lig-on nga gugma alang sa pagkab-ot sa mga kalampusan sa siyensya."
Kini nga transaksyon naggamit sa napamatud-an nga track record sa Avantor sa M&A nga kalampusan sa mga transaksyon nga lainlain ang gidak-on gikan sa gagmay nga mga tuck-in hangtod sa dako, pagbag-o nga pagkuha.Sukad sa 2011, malampuson nga nakompleto sa kompanya ang 40 nga mga transaksyon, nag-deploy ug kapin sa $8 bilyon nga kapital ug nakamugna og sobra sa $350 milyon sa EBITDA synergies.
"Kami nagpaabut sa pagdugang sa Ritter's highly skilled team members sa Germany ug Slovenia ngadto sa Avantor family," midugang si Mr. Stubblefield."Sama sa Avantor, ang Ritter nag-alagad kaayo nga regulated, specification-driven nga mga aplikasyon ug nagsalig sa usa ka collaboration-based innovation model aron sa pag-alagad sa mga kustomer niini.
Mga Detalye sa Panapos ug Panapos
Ang transaksyon gilauman nga madugangan dayon sa adjusted earnings per share (EPS) pagkahuman sa pagsira ug gipaabut nga mapauswag ang pagtubo sa kita ug profile sa margin sa Avantor.
Gilauman ni Avantor nga magpinansya sa tanan nga cash nga transaksyon nga adunay magamit nga cash ug paggamit sa mga incremental nga termino nga pautang.Gilauman sa Kompanya nga ang gibag-o nga net leverage ratio sa pagsira mokabat sa 4.1x nga net nga utang sa pro forma LTM nga gi-adjust nga EBITDA, nga adunay paspas nga pagtangtang pagkahuman.
Ang transaksyon gilauman nga makompleto sa ikatulo nga kwarter sa 2021, ug gipailalom sa naandan nga mga kondisyon, lakip ang pagdawat sa mga magamit nga pagtugot sa regulasyon.
Mga magtatambag
Ang Jefferies LLC ug Centerview Partners LLC naglihok isip mga magtatambag sa pinansya sa Avantor, ug si Schilling, Zutt & Anschütz nagsilbing ligal nga tambag.Ang Goldman Sachs Bank Europe SE ug Carlsquare GmbH naglihok isip mga tigtambag sa pinansya sa Ritter, ug si Gleiss Lutz nagsilbi isip legal nga magtatambag.Ang bug-os nga pasalig nga financing sa pag-angkon gihatag sa Citigroup Global Markets Inc.
Paggamit sa Non-GAAP Financial Measures
Dugang pa sa pinansyal nga mga lakang nga giandam subay sa kasagarang gidawat nga mga prinsipyo sa accounting (GAAP), migamit kami og pipila ka non-GAAP nga pinansyal nga mga lakang, lakip na ang gi-adjust nga EPS ug adjusted EBITDA, nga wala maglakip sa pipila ka mga gasto nga may kalabutan sa pagkuha, lakip ang mga bayranan sa pagbaligya sa mga imbentaryo nga gi-revaluate. sa petsa sa pag-angkon ug mahinungdanon nga gasto sa transaksyon;restructuring ug uban pang mga gasto/kita;ug amortisasyon sa pag-angkon nga may kalabutan sa dili mahikap nga mga kabtangan.Ang gipahiangay nga EPS wala usab giapil ang pipila nga uban pang mga ganansya ug mga pagkawala nga nahimulag o dili mapaabut nga mahitabo pag-usab sa bisan unsang regularidad o matag-an, mga probisyon sa buhis/mga benepisyo nga may kalabotan sa nangaging mga butang, mga benepisyo gikan sa pagpasa sa kredito sa buhis, ang epekto sa hinungdanon nga pag-audit sa buhis o mga panghitabo. ug ang mga resulta sa gihunong nga mga operasyon.Wala namo iapil ang mga butang sa ibabaw tungod kay wala kini sa among normal nga operasyon ug/o, sa pipila ka mga kaso, lisud ang pagtagna sa tukma alang sa umaabot nga mga panahon.Kami nagtuo nga ang paggamit sa dili GAAP nga mga lakang makatabang sa mga tigpamuhunan isip usa ka dugang nga paagi sa pag-analisar sa nagpahiping mga uso sa among negosyo nga makanunayon sa mga panahon nga gipresentar.Kini nga mga sukod gigamit sa among pagdumala alang sa parehas nga mga hinungdan.Ang usa ka quantitative reconciliation sa adjusted EBITDA ug adjust EPS sa katugbang nga impormasyon sa GAAP wala gihatag tungod kay ang GAAP nga mga lakang nga wala iapil lisud matagna ug nag-una nga nagsalig sa umaabot nga kawalay kasiguruhan.Ang mga butang nga adunay umaabot nga kawalay kasiguruhan naglakip sa tayming ug gasto sa umaabot nga mga kalihokan sa pag-restructuring, mga bayronon nga may kalabutan sa sayo nga pagretiro sa utang, mga pagbag-o sa mga bayranan sa buhis ug uban pang mga butang nga wala magbalikbalik.
Tawag sa Komperensya
Mag-host ang Avantor og usa ka tawag sa komperensya aron hisgutan ang transaksyon sa Lunes, Abril 12, 2021, sa 8:00 am EDT.Aron makaapil pinaagi sa telepono, palihog dial (866) 211-4132 (domestic) o (647) 689-6615 (internasyonal) ug gamita ang conference code 8694890. Among giawhag ang mga partisipante sa pag-apil 15-20 ka minuto nga sayo aron makompleto ang proseso sa pagrehistro.Ang usa ka live webcast sa tawag mahimong ma-access sa seksyon sa Investors sa among website, www.avantorsciences.com.Ang transaksyon nga press release ug mga slide i-post usab sa website.Ang replay sa tawag mahimong magamit sa seksyon sa mga Investor sa website ubos sa "Mga Panghitabo ug mga presentasyon" hangtod sa Mayo 12, 2021.
Mahitungod sa Avantor
Ang Avantor®, usa ka Fortune 500 nga kompanya, usa ka nanguna nga global nga tighatag sa mga produkto ug serbisyo nga kritikal sa misyon sa mga kostumer sa biopharma, pag-atiman sa panglawas, edukasyon ug gobyerno, ug mga advanced nga teknolohiya ug mga industriya nga gigamit nga materyales.Ang among porfolio gigamit sa halos tanang yugto sa labing importante nga mga kalihokan sa panukiduki, kalamboan ug produksyon sa mga industriya nga among gialagaran.Ang among tibuok kalibutan nga tunob makapahimo kanamo sa pag-alagad labaw pa sa 225,000 nga mga lokasyon sa kustomer ug naghatag kanamo og halapad nga pag-access sa mga laboratoryo sa panukiduki ug mga siyentipiko sa labaw sa 180 ka mga nasud.Among gipalihok ang siyensiya aron makahimog mas maayong kalibotan.Para sa dugang nga impormasyon, palihog bisitaha ang www.avantorsciences.com.
Mga pahayag sa unahan
Kini nga press release naglangkob sa mga gipaabot nga mga pahayag.Ang tanan nga mga pahayag gawas sa mga pahayag sa makasaysayan nga kamatuoran nga gilakip sa kini nga pagpagawas sa pamantalaan mga gipaabut nga mga pahayag.Ang gipaabot nga mga pahayag naghisgot sa atong kasamtangan nga mga gilauman ug mga projection nga may kalabutan sa atong gipahibalo nga transaksyon uban sa Ritter ingon man sa atong pinansyal nga kahimtang, resulta sa mga operasyon, mga plano, mga tumong, umaabot nga performance ug negosyo.Kini nga mga pahayag mahimong giunhan sa, sundan sa o naglakip sa mga pulong nga "tuyo," "pagpaabut," "pagtuo," "pagbanabana," "pagpaabut," "pagtagna," "tuyo," "lagmit," "pananaw," " plano," "potensyal," "proyekto," "proyeksiyon," "pangita," "mahimo," "mahimo," "mahimo," "kinahanglan," "gusto," "buot," ang mga negatibo niini ug uban pang mga pulong ug termino nga parehas nga kahulogan.
Ang mga pahayag nga nagtan-aw sa unahan kay kinaiyanhon nga gipailalom sa mga risgo, kawalay kasiguruhan ug mga pangagpas;dili sila garantiya sa performance.Kinahanglan nga dili nimo ibutang ang dili angay nga pagsalig sa kini nga mga pahayag.Gibase namo kini nga mga gipaabot nga mga pahayag sa among mga gilauman karon ug mga projection bahin sa umaabot nga mga panghitabo.Bisan kung kami nagtuo nga ang among mga pangagpas nga gihimo kalabot sa mga gipaabut nga mga pahayag makatarunganon, dili kami makasiguro kanimo nga ang mga pangagpas ug mga gilauman mapamatud-an nga husto.Ang mga hinungdan nga mahimong makatampo sa kini nga mga peligro, kawalay kasiguruhan ug mga pangagpas naglakip, apan dili limitado sa, ang mga hinungdan nga gihulagway sa "Mga Kabangdanan sa Peligro" sa among 2020 Tinuig nga Report sa Porma 10-K alang sa tuig nga natapos sa Disyembre 31, 2020, nga naa sa file uban sa US Securities and Exchange Commission ("SEC") ug anaa sa "Investors" nga seksyon sa Avantor's website, ir.avantorsciences.com, ubos sa ulohang "SEC Filings," ug sa bisan unsang sunod nga Quarterly Reports sa Form 10-Q ug ubang mga dokumento Avantor file uban sa SEC.
Ang tanan nga nagtan-aw sa unahan nga mga pahayag nga gihatag kanamo o mga tawo nga naglihok alang kanamo klaro nga kwalipikado sa ilang kinatibuk-an pinaagi sa nauna nga mga pahayag sa pagpasidaan.Dugang pa, ang tanan nga gipaabut nga mga pahayag nagsulti lamang sa petsa sa kini nga pagpagawas sa balita.Kami walay obligasyon nga i-update o i-rebisar sa publiko ang bisan unsang gipaabot nga mga pahayag, resulta man sa bag-ong impormasyon, umaabot nga mga panghitabo o lain pa kaysa gikinahanglan ubos sa federal securities laws.
Oras sa pag-post: Abr-21-2022